명나라 천계년, 세상에 종말이 다가온다! 하늘에서 유성우가 쏟아져 내리고, 땅에서는 괴물 벌레가 창궐하기 시작한 세상. 벌레는 사람을 숙주로 삼아 서로를 해치기 시작한다. 무신 ‘좌연산’은 살아남은 백성들과 딸을 구하기 위해 이미 숙주가 되어 미쳐 날뛰는 사람들로 가득한 마을로 뛰어든다. 한 치 앞도 알 수 없는 극한의 위험한 상황 속에서 딸의 목숨과 수많은 사람들의 목숨을 두고 선택의 기로에 서게 되는데…