인도의 작은 마을에 사는 자유로운 영혼을 가진 소년 ‘사메이’는 우연히 영화를 보게 되고, 극장에서 스크린으로 향한 한줄기 빛을 보고 영화와 열정적인 사랑에 빠지게 된다. 영화를 보기 위해 장사도 잘되지 않는 아빠의 작은 찻집에서 돈을 훔치는가 하면 학교도 빼먹기 일쑤다. 한편, 자신의 아들이 영화에 빠진 걸 알게 된 아빠는 '더러운' 영화 세계에서 발을 떼라는 경고까지 하지만 이미 영화에 흠뻑 빠진 ‘사메이’에겐 들리지 않는다. 어느 날, 몰래 학교를 빼고 영화를 보러 간 갤럭시 극장에서 영사 기사 ‘파잘’을 만나며 친해진 둘은 은밀한 거래를 하게 된다. 바로 엄마가 정성껏 싸준 도시락을 건네는 대신 극장 영사실에서 영화를 마음껏 볼 수 있게 해주는 것! 이들의 '도시락-영화' 거래는 그렇게 변치 않는 우정으로 발전하고 영화에 흠뻑 빠진 ‘사메이’는 친구들과 함께 자신들의 꿈인 35mm 영화를 만들기 시작하는데…