1930년 일제는 자국의 상품을 소비시킬 목적으로 한국과 중국간의 인조견의 무역 거래를 금지시켰다. 그래서 한국 상인들은 압록강을 넘나들며 밀무역을 하게 되었는데, 이 운반 책임자들을 '노비노리'라고 불렀다. 천부적으로 빠른 발을 가진 시라소니(김종민 분)는 노비노리패에 들어가나 일제의 노비노리 소탕령이 떨어지자 신의주의 압록강패에 몸을 담는다. 시라소니는 신의주 최대의 목재소를 집어삼킬 음모를 꾸미던 하라다 경찰서장의 충복을 제거한다. 격분한 하라다는 시라소니의 노비노리 시절의 범죄행위를 빙자해 체포령을 내린다. 하라다의 계략에 걸려 위기에 빠진 시라소니는 삼총사였던 깃대(김정균 분)와 땅꼬마를 데리고 만주 탈출을 시도하던 중 땅꼬마를 잃는다. 하얼빈에 도착한 시라소니와 깃대는 상해 진출의 기회를 마련하고 상하이 박이라는 조선인 건달을 만나 조선인 집단거주 지역인 금가방에 기거한다. 이들은 가난하고 굶주린 조선인에게 일자리를 마련해주며 세력을 키워나가나 하라다의 집요한 저주는 계속된다. 그가 산자에몬을 시켜 시라소니를 제거하려 해 또 한번 위기에 처하지만 중국인 집단 청방의 도움으로 죽음을 모면하게 된다. 그러나 안도의 한숨을 쉬기도 전에 하라다와 마주치게 되는데 하라다의 충복이 된 깃대를 보고 투지를 잃는다. 차라리 시라소니는 깃대의 손에 죽기를 원하는데, 마지막 순간에 깃대는 하라다에게로 돌진하는데...

미술관장인 엄마의 성화에 자신의 작품 전시를 준비하던 `리애`. 하지만 그녀는 부족한 그림 실력에 좌절감만 쌓여간다. 어느 날 우연히 길에서 그림을 팔고 있던 아마추어 화가 `철우`을 발견하고 그에게 위험한 제안을 하게되는데.. 모든 것을 돈으로 해결하려는 듯한 `리애`의 태도가 맘에들지 않은 `철우` 하지만 그림을 하나씩 완성할수록 점점 `리애`에 대한 마음도 커져간다. 하지만 두사람 사이의 비밀이 하나둘씩 밝혀지며 피할수 없는 운명의 소용돌이에 빠지게 되는데… 단 한 번의 운명, 사랑은 그렇게 다시 찾아온다.

우리 딸 자야! 지켜주지 못해 미안해! 뇌성마비 장애를 앓고 있는 ‘원술’(김정균)의 유일한 희망인 딸 ‘자야’(오예설)는 학원 폭력의 집단 따돌림에 시달리다 성폭력의 피해자가 되어 결국 억울한 죽음을 택한다. ‘원술’은 ‘자야’에게 벌어진 잔인한 사건의 전말과 진실을 밝히기 위해 고군분투하는데, 그의 앞에 드러난 사회의 민낯에 좌절하고 만다. 처절한 외침을 부르짖던 ‘원술’은 그들에게 복수의 칼날을 들이대는데…